尚普咨询-中国重大件工程移运行业研究报告

一、 重大件工程移运定义

重大件工程移运通常指的是在工程项目中,对于体积和重量远超过一般标准的重大件货物的移运工程(包括运输、吊装、平移、顶升、滑移、滚装、船运等)。这类货物包括但不限于大型机械设备、工程设备、钻井平台、游艇、桥梁模块、火车头、集装箱桥吊等。重大件货物的海上运输也被称作重大件海运或重大件船运,它们在体积和重量上的特殊性使得运输过程中需要特别的注意和处理。

对于重大件货物,我国港航计费规定,每件超过3吨为重件,长度超过9米为长大件;国际标准规定,每件重量超过40吨为超重件;长度超过12米为超长件,高度或宽度超过3米为超高或超宽件。

二、 重大件工程移运市场情况

重大件工程移运涉及到装备范围十分广泛(船舶海工、海上风电、港口机械、石油化工、桥梁工程,以及古建筑移运),其中占比最大的就是海洋相关的重大件工程装备。因此,后文将从海洋重大件工程装备市场规模及其细分市场规模进行进一步分析。

(一) 海洋工程装备市场规模

海洋工程装备市场是一个高技术、高投入、高产出、高附加值、高风险的行业,涵盖了海洋资源勘探、开采、加工、储运、管理、后勤服务等方面的大型工程装备和辅助装备。

近几年,随着中国能源结构的转型,以及深海作业技术、智能化、自动化等相关技术的进步,以海上风电装备为代表的一系列海洋工程装备市场规模逐年增长,从2108年的360亿元增长至2023年的808亿元,年均复合增长率达到17.55%,行业整体正处于快速发展阶段。

图表 1 2018-2023年中国海洋工程装备市场规模(单位:亿元)

数据来源:调研结果测算、尚普咨询调研整理

从省份角度看,中国海洋工程装备产业链代表性企业主要集中在江苏、上海、广东、山东、浙江等沿海区域,其中,江苏海工装备产业发展领先,产量约占全国的三分之一。

(二) 中国海上工程施工成本

中国海洋工程装备成本(即设备费用)为整个海洋工程项目成本的主要部分,大约占78%。而海上工程的施工成本则约占整个项目成本的10%。基于这一比例,我们可以推算出2021年至2023年中国海上工程施工成本的市场规模分别为:79.23亿元、94.87亿元和103.59亿元。

图表 2 中国海上工程施工成本(单位:亿元)

图片来源:尚普咨询调研整理

(三) 中国&江苏省海上重大件工程移运市场规模

近三年,随着海上工程项目向深远海区域发展,相比于移运费用,深远海区域的海上工程施工、安装、运维等其他成本增幅更大。此外,随着重大件工程移运经验的积累,重大件移运设计逐步优化、移运能力逐步提高,进一步降低了海上重大件工程移运的成本占比。在此背景下,中国海上重大件工程移运市场规模占海上工程施工成本的占比从2021年的9%逐年下降至了2023的5%。

据此计算可得2021-2023年,中国海上重大件工程移运市场规模分别为:7.92亿元、6.64亿元和7.25亿元。其中,江苏省作为海工装备产业发展领先的省份,占比分别:33.3%、32.0%和33.5%。由此可推算出,2021年-2023年江苏省海上重大件工程移运市场规模分别为:2.64亿元、2.12亿元和2.43亿元。

图表 3 2021-2023年中国海上重大件工程移运市场规模(单位:亿元)

图片来源:尚普咨询调研整理

(四) 中国重大件工程移运行业发展趋势

1、市场发展与机会

中国的重大件工程移运行业正展现出强劲的发展趋势和市场机会。随着国家基础设施建设的持续推进和"一带一路"倡议的深入实施,对大型工程项目的需求不断增长,特别是在能源、化工、海工、桥梁和风电等领域。这些项目往往需要运输和安装超大型、超重的设备和构件,为重大件移运行业提供了广阔的市场空间。

技术进步也在推动行业发展,如智能化、数字化的物流管理系统,以及特种运输车辆和起重设备的创新,提高了运输效率和安全性。同时,环保要求的提升促使行业向绿色、低碳的发展方向转型,比如采用电动或混合动力的运输工具,减少碳排放。

此外,中国政府对制造业和物流行业的支持政策,以及对外贸易的扩大,为重大件移运企业提供了政策利好和国际合作机会。然而,行业也面临一些挑战,如运输成本的上升、运输过程中的风险管理以及对专业技能人才的需求增加。

总体来看,中国重大件工程移运行业正处于快速发展期,市场潜力巨大,但企业需要不断创新和提升服务质量,以适应市场的快速变化和日益激烈的竞争环境。

2、市场挑战与风险

中国重大件工程移运行业在快速发展的同时,也面临着一系列市场挑战与风险。

首先,随着工程项目规模的扩大和设备重量及尺寸的增加,对运输工具和技术的要求越来越高,这不仅增加了企业在设备更新和技术升级方面的成本压力,也对运输过程中的安全管理提出了更高标准。

其次,复杂的地理环境和基础设施的不完善,如道路桥梁承载能力的限制,对超大型设备的运输构成了实际困难,增加了运输过程中的风险和不确定性。

此外,环境保护法规的加强要求移运行业采用更加环保的运输方式,这可能会限制某些传统运输方式的使用,并增加企业在环保技术改造上的投入。国际市场的波动,如贸易政策的变化和国际油价的波动,也可能影响重大件工程移运的成本和利润空间。

最后,行业内的激烈竞争和客户对服务质量要求的提升,迫使企业不断提升服务水平,加强风险管理和应急响应能力,以保持市场竞争力。因此,中国重大件工程移运行业在抓住发展机遇的同时,也需要积极应对这些挑战和风险,以实现可持续发展。

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